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Klienten-Sitzungsprotokoll

Période :En cours

Datum	Kunde / Organisation	Leistung / Thema	Dauer	Status	Wichtige Punkte / Nächste Schritte
02.03.	Kanzlei Weber	Strategie-Audit	90 Min.	Erledigt	Ziele für Q2 freigegeben
03.03.	Sarah Müller	Folgesitzung	60 Min.	Erledigt	Umsetzung im Plan
05.03.	David Wagner	Kennenlerngespräch	45 Min.	Erledigt	Angebot übermittelt
08.03.	Tech GmbH	Team-Workshop	180 Min.	Erledigt	Sehr gutes Feedback
10.03.	Emma Wolf	Einzelcoaching	60 Min.	Erledigt	Wichtiger Durchbruch
12.03.	Michael Bauer	Projekt-Review	60 Min.	Geplant	Unterlagen vorbereiten
15.03.	Julia Koch	Zwischenbilanz	60 Min.	Geplant	Monatsabschluss
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Séances enregistrées : 7

Suivi d’activité : 100% à jour

Sitzungen unmittelbar nach Gesprächsende dokumentieren für lückenlose Transparenz.

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Simple 3-Step Guide

How to customize and print your client tracker

Step 1

1. Spalten prüfen

Kopfzeilen bei Bedarf anpassen.

Step 2

2. Branding setzen

Praxisname und Akzentfarbe wählen.

Step 3

3. Im Ordner abheften

Termine offline und datenschutzkonform dokumentieren.

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